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电气设备重启预期持续升温荐7股

发布时间:2019-08-15 11:39:44

电气设备:重启预期持续升温 荐7股 2019-04-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

1.事件:

根据相关媒体报告,日前生态环境部已颁发了台山核电1、2号机组的运行许可证,并批准了福建福清核电厂5、6号机组的调试大纲。

2.我们的分析与判断:

三代核电机组连续投产,核电重启预期不断强化。随着上一轮获批核电机组的建设完成,自2018年9月起核电进入较为密集的投产阶段,至今已有9台机组投入商运,装机容量达118 .8KW。本轮投产机组多采用三代技术,其顺利的商运强化了对三代核电技术的验证,为三代的规模化建设打下基础。2019年 月,生态环境部受理的环境影响评价文件显示,漳州1号机组和太平岭1号机组计划于2019年6月开工;4月1日生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华明确表示今年会有核电项目陆续开工建设,市场对核电重启的预期基本形成。

储备项目充足,项目重启直接利好设备供应商。国内目前已有18座核电站获得了能源局可开展前期工作的批复,以三门1号、2号的设备投资总额195亿为基础进行测算,储备项目带动的市场规模可达 500亿元。相关项目的招标于此前已有序启动开展,其中2017-2018年招标公告主要集中在漳州、昌江、宁德、廉江、白龙5座核电站。随着核电项目的审批、开工重启,设备招标有望提速,已签订单则将在未来加速释放,对设备供应商业绩形成支撑。

中国核电发展仍具有较大潜力,审批有望常态化。考虑到风电、光伏等可再生能源的间歇性与波动性,核能作为唯一可大规模替代化石能源的稳定低碳能源,在能源转型中发挥重要作用。《中国核能发展报告(2019)》表示,到20 0年我国核电发电量有望超过美国和其他国家,到20 5年发电量占比将从目前的4.22%上升到10%。根据国家能源局核电“十三五”规划,我国未来每年至少要开工6-8台核电机组。随着核电重启以及三代核电的规划化推进,我们认为未来有望以这样的节奏常态化推进核电发展。

.投资建议:

在建核电机组陆续投入商运,进一步验证了三代核电技术。核电重启的市场预期不断强化,带来板块主题性投资机会。长期来看,国内筹建项目充足,市场空间广阔,对设备供应商未来的业绩形成支撑。我们推荐久立特材(002 18.SZ)、江苏神通(0024 8.SZ)与浙富控股(002266.SZ),建议关注台海核电(002 66.SZ)、应流股份(60 08.SH)、中核科技(000777.SZ)、中国核电(601985.SH)等。

4.风险提示核电审批不及预期;利用率不达预期;核电事故发生。

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